1. Владеть имуществом на сумму от 6 млн ₽. Учитываются только деньги на счетах и вкладах в банках с учетом начисленных процентов, обезличенные металлические счета и ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление.

2. Иметь опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг: от 2 лет в компании со статусом квалифицированного инвестора или от 3 лет в остальных случаях.

3. Иметь оборот по сделкам с ценными бумагами и другими инструментами за последние 12 месяцев — от 6 млн ₽. Частота сделок — не реже 10 в квартал, минимум — одна в месяц.

4. Иметь высшее экономическое российское образование в вузе, который мог аттестовывать в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Либо иметь квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, аудитора, страхового актуария, сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA), либо Financial Risk Manager (FRM).

Мне подошел критерий 3.

Но у меня особенность, что я хочу подтвердить квалифицированного инвестора в новом брокере (ВТБ), в котором еще нет сделок и выяснилось следующее:
1. Брокер доверяет только бумаге с подписью и печатью;
2. Брокер не доверяет справке о статусе квала, полученном в другом брокере. Т.е. статус квалифицированного инвестора присваивается не человеку, человеко-брокеру.
3. Надо нести свежайший отчет Дата заявления-1 день новому брокеру
4. Можно суммировать несколько счетов

У кого из брокеров не так?